稳增长、促消费是近年来我国经济发展的首要任务。作为促进消费的重要的金融工具之一，消费金融行业迎来了重要的发展机遇期，获得了持续发展。
2022年，消费金融公司交出了较为喜人的业绩，27家已披露2022年全年业绩数据的消金公司均实现盈利。
净利润增幅最大的中原消费金融和小米消费金融，增幅分别达到64.85%和195%。
有3家公司更是迈进“净利润10亿元俱乐部”。2022年，招联消费金融净利润为33.29亿元；兴业消费金融净利润为24.93亿元；马上消费金融净利润为17.88亿元。
行业持续增长，净利润10亿元的消费金融公司必将不断出现，下一个又会是谁呢？
财经观察站
作者 嘉铭
普涨下境遇各不同
持牌消金行业两级分化持续
数据显示，2021年末，我国消费金融机构资产总额为7530亿元2022年末，我国消费金融机构资产总额达到8844.41亿元，同比增长约17.46%，增速稳健。
2022年，消费金融机构业绩普涨，，但已将开始出现了分层，行业头部效应、业绩分化明显。下面从利润、资产规模、营收等维度，对业内机构的2022年经营概况做一简单概况。
净利润方面，招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融3家公司净利润均超15亿元，连续3年排在行业前三。
其中，马上消费金融，在进入10亿元俱乐部后，增长势头仍强劲。2022年，马上消费金融实现净利润17.88亿元，同比增长29.34%，净收入135.30亿元，同比增长14.48%；截至2022年末 ，马上消费金融总资产665.10亿元，净资产为97.92亿元。
排名第一的招联金融，净利润33.29亿元，同比增幅8.68%。但招联金融营收净利环比去年增速放缓。2021年其营业收入159.33亿元，同比增长24.32%；净利润30.63亿元，同比增长83.66%。
位列第二的兴业消费金融，2022年实现营业收入101.15亿元，同比上涨20.54%；净利润24.93亿元，同比增长11.79%。2018年—2021年，兴业消费金融净利润分别同比增长144.98%、101.37%、30.94%、65.14%。
排名前列的消费金融公司盈利能力同样很可观。2022年，中银消费金融、中邮消费金融、中原消费金融、海尔消费金融、平安消费金融、阳光消费金融、湖北消费金融净利润分别为6.56亿元、4.43亿元、3.3亿元、2.74亿元、1.87亿元、1.35亿元、1.21亿元。
其中，中原消费金融增速较大，利润为3.33亿元，较2021年的2.02亿元同比增长65%。2022年，中原消费金融放款金额为人民币643.16亿元，贷款余额284.21亿元，累计放款金额为人民币2311.94亿元，实现营业收入为人民币26.52亿元，累计为1810.02万客户提供消费金融服务。
据中原消费金融官网显示，自成立以来，中原消费金融就打造了行业领先的自营产品体系，充分结合行业内不断涌现的流量业务场景，利用自研的大数据人工智能模型联合构建获客模型，建立360度精准营销体系，为不同职业、不同需求的客户群体推出相应的产品。
相较于头部及腰部消金机构，其他机构体量和净利润普遍偏小，没有超过亿元。具体来看，北银消费金融、晋商消费金融、宁银消费金融、小米消费金融、唯品富邦消费金融净利润分别为0.87亿元、0.52亿元、0.26亿元、0.11亿元和0.072亿元。
需要指出的是，虽然小米消费金融2022年仅赚0.11亿，相较于去年同期却上涨近200%。小米消费金融开业2年多净利润总量虽低，但一直在快速增长，2021年全年净利润为0.0386亿元，相较于2020年同期增长237.61%，两年增速始终保持在200%左右。
在总资产方面，消费金融公司由于经济下行压力、消费不振、获客流量见顶等影响，发展进入了平台区，增量放缓，但基本能保持稳定。消费金融公司之间的资产规模分化明显。总资产最高的招联消费金融与最低的宁银消费金融相差近21倍。
2022年末，招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融、蚂蚁消费金融、杭银消费金融、中银消费金融、中邮消费金融，总资产规模合计5702.36亿元，占消费金融行业资产总额超六成。
其中，招联消费金融、蚂蚁消费金融资产规模破千亿，招联消费金融以1643.46亿元的总资产排名第一，蚂蚁消费金融以1062.33亿元的总资产位居第二。
紧随其后的是，兴业、马上和中银，总资产为762.97亿元、665.1亿元和641.02亿元。
其中，中银消费金融总资产首次突破600亿，与前两名的差距进一步缩短。
年报显示，中银消费金融，针对疫情下消费者基础民生、线上消费需求的持续增长，及时调整产品线，线上化转型取得实效，线上贷款余额占比52.24%,较上年末提升17.18个百分点，业务规模获得较快增长。
而尾部的晋商消费金融、宁银消费金融、蒙商消费金融、南银法巴消费金融等公司总资产不过百亿。
在贷款余额方面，前3名依次为招联消费金融、兴业消费金融、中银消费金融，各项贷款余额分别为1546.77亿元、749.22亿元、618.03亿元，增速依次为9.23%、29.05%、17.87%。
但也有机构营收、经历均呈现同比下滑之势。2022年湖北消费金融app，晋商消费金融营业收入为4.28亿元，同比下降22%；净利润为5195.89万元，同比下降15%。
2022年的消费金融公司在普涨下，境遇各不同，分化在持续。未来，由于在获客、融资、风控能力等方面的差异，行业差距在不断拉大，中小消费金融公司业务将面临进一步挤压。
格局改变者渐行渐近
建信、蚂蚁消金各有千秋
虽然招联金融依托股东联通的强大场景优势近年稳居前列，但随着更多的同样“自带光环”选手涌入消金赛道，将带来更加激烈的市场竞争，加之原有行业巨头蚂蚁的重新崛起、建信的开业在即，消费金融行业格局必将重构。
银行系的消费金融巨头不缺资金，头部平台互联网平台不缺流量，会让现有的消费金融公司很具有“压迫感”。
“在接下来的一两年，蚂蚁消费金融、平安消费金融、小米消费金融以及建信消费金融(筹)，本身集团相关业务规模就很大，股东生态资源丰富，有望进入新的头部名单。”有专家表示。
2021年6月成立的蚂蚁消费金融王者归来，2021年曾以11.70亿元的净亏损垫底，2022年却以8.41亿元的净利润位列第四。
对此，蚂蚁消费在首份对外披露的完整年度报告中表示，“我们围绕平稳、有序承接花呗和借呗业务的总体方针，秉持合规审慎经营、创新稳健发展的理念，有效开展各项经营活动，全方位夯实各项管理能力，良好实现了经营目标和管理预期，为长期、科学、可持续发展奠定了坚实基础。”
蚂蚁消费金融的消费场景覆盖餐饮食品、服饰美容、生活缴费、交通出行、生活日用、通讯物流、文教娱乐、运动健康等多种领域。
注册资本金规模是消金公司资产规模增长的关键之一。今年3月，蚂蚁消费金融发生工商变更，注册资本从80亿元增至185亿元，一跃成为当前已开业的30家消费金融公司中注册资本最高的机构。
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从注册资本规模来看，目前，第一是蚂蚁消费金融185亿元湖北消费金融app，第二是招联消费金融100亿元，第三是捷信消费金融70亿元，第四是兴业消费金融53.2亿元，第五是平安消费金融50亿元。
ABS方面，去年共有8家消费金融公司发行11期ABS，规模127.14亿，其中马上消费金融发行4期ABS产品。
银团贷款方面，唯品富邦消费金融、小米消费金融、马上消费金融、苏银凯基消费金融、平安消费金融、锦程消费金融等机构均成功募集银团贷款。7月份银保监批复了中邮消费金融公司发行不超过18亿元的二级资本债券的请示，消费金融融资渠道进一步被拓宽。
2023年最受业内关注的消金公司，非建信消金莫属。种种迹象表明，建信消金离开业不远了。继启动校招、社招工作后，建信消金也已开始在催收、短信等方面的业务对接。多位从业者表示，建信消金预计会在6月开业。
作为第三家国有大行背景的消金公司，建信消金拥有天然的资金和用户优势。数据显示，建设银行个人手机银行用户数达4.46亿户，月活用户数1.33亿户；其中 “建行生活”注册用户数达1.06亿户。
建信消金公司注册资本高达72亿，接近招联消费金融有限公司的100亿。在主营业务上，建信消金将和中银、中邮类似，线上依托建设银行渠道获客，线下依托银行网点展业。
从中银消金和中邮消金发展来看，建信消金公司设立战略意图明显，未来预计业务规模将快速上升，必将搅动消金行业格局，为国有银行系消费金融公司再添一枚重要的力量。
作为2022年度的黑马，杭银消费金融的2023同样值得期待。杭银消费金融在2022年表现优异，以6.62亿元的净利润一跃挤入前五名。2021年，杭银消金营业收入27.8亿元，净利润4.51亿元，在29家机构中分别排名第7名和第6名。
净利润方面，杭银消费金融在2019年-2022年，分别实现净利润1.15亿元、2.39亿元、4.51亿元、6.62亿元，分别同比上涨463.63%、107.83%、88.70%、46.78%。
杭银消费金融能取得业绩突破，离不开助贷和线下自营战略。一方面，杭银消费金融与头部流量平台合作，批发资金快速变现。如杭银消金方面表示，过去五年杭银消金仅与乐信合作就放款累计超500亿元。
滴滴入股后杭银消费金融，也在流量入口给予扶持。2021年3月，滴滴全资子公司迪润(天津)科技有限公司获批成为杭银消金的二股东，持股比例为33.34%，搭上了消费金融的赛车。
数字经济时代，不断有新的消费场景和新的消费群体出现，消金行业仍有很大的想象空间，意向市场参与方也很多。各类产业、互联网平台、银行业巨头纷纷通过控股或参股的方式布局消费金融行业。
据报道，中国电信旗下甜橙金融谋求申请一张消费金融牌照，逐步扩大金融牌照布局。还有消息称，字节跳动已经在计划布局持牌消费金融业务。此外，京东数科正申请消费金融牌照。
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